O contrato que sai toda semana não precisa ser remontado do zero. Documentos recorrentes viram templates: texto fixo pronto, campos tipados no que varia.
Cada alteração vira uma versão automaticamente, e cada envelope registra qual versão usou.
O texto do documento fica fixo; os campos marcam o que muda a cada emissão. Cada campo tem um tipo, e o tipo garante o dado no formato certo.
Texto e valores
Contato e documentos
Escolhas
Assinatura e rubrica entram depois
Os campos do template definem o conteúdo do documento. As marcações de assinatura pertencem ao envelope, na hora de enviar o documento gerado.
Geração de documento
Escolha o template e preencha os campos em uma única tela, sem assistente de vários passos. O formulário pede exatamente o que você definiu: cada campo, no tipo certo.
O documento sai pronto, com os dados no lugar, e segue para assinatura em segundos. Sem retrabalho de copiar, colar e conferir.
E não precisa parar em um: combine vários templates — e até uploads — no mesmo envelope, num fluxo híbrido.
API de integração
Na criação do envelope via API, indique o template e envie os valores dos campos: o documento é gerado na hora e o envelope sai pronto para o fluxo de assinatura.
Versionamento
Editou o texto ou os campos? A versão nova é criada automaticamente, sem duplicar arquivo nem numerar cópia na mão. O histórico fica na própria tela do template, com cada versão disponível para consulta.
E cada envelope registra a versão usada na geração do documento. Editar o template não muda nada retroativamente: a auditoria sabe exatamente o que foi assinado, e em qual versão.
Busca global
Na hora de gerar um documento, a busca global acha o template pelo nome — e também o envelope que ele gerou e o arquivo assinado no final.
Templates, envelopes, documentos e contatos no mesmo campo, em fração de segundo.
O template concentra o trabalho de montagem; o dia a dia vira preencher e enviar.
Monte o documento base uma única vez e defina os campos tipados para o que varia a cada emissão.
Escolha o template, informe os dados em um formulário de tela única e o documento é gerado na hora.
O documento gerado segue em um envelope para os signatários, com as validações que você escolher.
Acompanhe as assinaturas em tempo real e acompanhe as assinaturas em tempo real — o concluído já está no cofre, com a versão registrada.
Contrato, termo ou formulário: se o documento se repete e só os dados mudam, ele rende um template. Alguns exemplos por segmento.
Serviços
Proposta aprovada, contrato na rua: cliente, escopo e valores entram como campos.
Educação
O contrato escolar é sempre o mesmo; aluno, responsável, turma e mensalidade variam.
Construção civil
Cada obra ou nova frente de trabalho abre com uma leva de contratos e termos de admissão.
Advocacia e jurídico
Antes da conversa séria, o acordo de confidencialidade vai na frente: partes, objeto e prazo.
Nada muda para eles. Cada envelope registra a versão do template usada na geração do documento, e essa referência permanece. A edição cria uma versão nova, que vale apenas para os próximos documentos gerados.
São treze tipos: texto, texto longo, e-mail, telefone, CPF, CNPJ, CEP, número, moeda, data, caixa de seleção, botão de opção e lista suspensa. O tipo define o formato do dado no preenchimento e no documento gerado.
Sim. A API de integração inclui o recurso de templates: seu sistema envia os valores dos campos, recebe o documento gerado e o encaminha em um envelope, tudo por chamadas de API.
Sim. Combine vários templates — e até uploads — no mesmo envelope: cada documento é gerado do seu template e tudo segue num único fluxo de assinatura.
Em cofres, como os documentos: o controle de acesso do cofre vale para o template, e cada time encontra os seus na hora de gerar o próximo envelope.
Em todos os planos: Starter, Business e Enterprise. Campos tipados, versionamento automático e geração pelo formulário fazem parte de qualquer plano; a geração via API acompanha a disponibilidade da API, a partir do Business.
Fale com a equipe
Traga o documento que mais se repete na sua operação: nossa equipe ajuda a transformá-lo em template e a disparar o primeiro envelope. Tire suas dúvidas sobre funcionalidades, planos e implementação direto no WhatsApp.